本文周全清算充电桩财产近况、政策、财产链、市场范围、成长趋向等，文章较长，保举保藏转发浏览。

内容目次

1、充电桩官媒新闻

2、充电桩财产近况

3、充电桩政策风向

4、充电桩财产手艺

5、充电桩成长趋向

6、充电桩产链范围

7、充电桩项目开辟

8、充电桩对接资本

01.官媒新闻

02.财产近况

截至2022年末，国内车桩比为2.5：1。我国工信部打算2025年实现车桩比2:1，2030年实现车桩比1:1。最近几年来，车桩比逐步下降，从2018年3.2：1降至2022年2.5：1，新能源汽车与充电桩保有量均在不竭增添。

充电桩保有量年夜幅晋升，车桩比延续走低，但需求缺口仍不降反升。2022年中国纯电汽车有用保有量（比来6年纯电汽车销量总和）达1200万辆，充电桩保有量达521万台，有用车桩比为2.3（按照高工产研，全国有用车桩比自2018年起根基保持下行趋向至2022年的2.3）。但纯电汽车销量快速增加冲抵车桩比走低的趋向，鞭策需求缺口走阔。在抱负车桩比为1.5的环境下，2022年全国充电桩需求缺口达279.3万台，同增24.3%，供需缺口延续增加。

2020年5月，充电桩作为新能源汽车推行配套举措措施，被纳入“新型根本扶植”。2022年1月，国度发改委明白要求到“十四五”末，构成适度超前、结构平衡、智能高效的充电根本举措措施系统，可以或许知足跨越2000万辆电动汽车充电需求，国内新能源汽车补能市场已根基明白了充电为主、换电为辅的补能款式。在政策的撑持下，充电桩有望高速成长。

处所当局加年夜充电根本举措措施扶植与运营力度。截止2022年10月，全国超31省市出台充电根本举措措施政策，处所当局加年夜充电根本举措措施扶植与运营力度，推动新能源与“新基建”协同成长。

03.政策风向

1、广东

广东省能源局印发《广东省电动汽车充电根本举措措施成长“十四五”计划》，明白到2025年末，广东全省累计建成集中式充电站4500座以上，累计建成公共充电桩约25万个，包罗公用充电桩约21.7万个、专用充电桩约3.3万个；累计建成高速公路快速充电站约830座，全省高速公路办事区全数建成充电根本举措措施。珠三角地域城市焦点区充电举措措施办事半径不跨越0.9千米，粤工具北地域城市焦点区充电举措措施办事半径不跨越2千米。公共桩桩车比约1: 6.4。

2、广西

广西自治区成长鼎新委印发《广西新能源汽车充电根本举措措施计划(2021-2025年)》，明白方针：“十四五”时代，全区计划新建公共充电桩8万个(包罗快充桩2.7万个，慢充桩5.3万个)，新建自用充电举措措施14.7万个。到2025年末，全区累计建成充电根本举措措施29.5万个，此中公共充电桩11.05万个，自用充电举措措施18.45万个，可知足约67.89万辆新能源汽车充电需求，车桩比连结不低在2.3: 1。

3、云南

云南省当局印发《云南省“十四五”区域调和成长计划》，提出推动充电根本举措措施扶植。依照“车桩相适，适度超前”原则，对峙当局主导、市场化运作，聚焦滇中地域、旅游重点城市和高速公路骨干线扶植智能充电桩，扩年夜新汽车推行应用。到2025年，建成4万个公共充电桩，扶植革新充换电站500座，实现全省新汽车充电根本举措措施扶植运营同一平台治理。

4、福建

福建省当局印发《福建省新能源汽车财产成长计划（2022-2025年）》，提出将加速构成适度超前、快充为主、慢充为辅的高速公路和城乡公共充电收集，环绕口岸、城市转运等场景，撑持扶植结构专用换电站，加速车电分手模式摸索和推行，摸索出租、物流运输等范畴的同享换电模式。到2025年，实现公共充电举措措施在乡镇全笼盖。新建居平易近小区配建的灵活车泊车位应按100%预留配电线路通道和充电装备位置；占配建灵活车泊车位不低在20%的充电泊车位。推行新型充电手艺，撑持超等快充、V2G充电、储能充电、无线充电、储充检一体化等新手艺利用示范。

5、湖南

湖南省当局发布《关在加速电动汽车充（换）电根本举措措施扶植的实行定见》，打算到2025年末，全省充电举措措施保有量将到达40万个以上，保障全省电动汽车出行和省外过境电动汽车充电需求。新建室第小区专属泊车位，需要按100%配建比例预留电动汽车充电桩安装前提；干线公路沿线要配建单桩功率不低在60千瓦的快速充电桩。新建高速公路办事区、泊车场、4A级以上旅游景区、省级以上旅游度假区等地将依照不低在30%的车位比例扶植充电举措措施或预留扶植安装前提，进而推动公共泊车场充电举措措施扶植。

6、江西

江西省发改委等8部分结合出台《加速推动电动汽车充电根本举措措施扶植三年步履打算（2021-2023年）》，提出到2023年，全省确保新建成各类充电站96座、各类充电桩30000万个，南昌、九江和赣州3设区市公共充电桩与电动汽车比例不低在1∶8。加速扶植省内国省干线公路充电举措措施，充实操纵高速公路办事区泊车位扶植城际快充举措措施，2022年完玉成省主干高速公路办事区充电举措措施全笼盖。鼓动勉励在国道、省道等骨干道选择有前提的地址慢慢扶植充电举措措施，到2023年根基知足电动汽车城际、省际出行需求。

7、湖北

湖北省人平易近当局印发《湖北省能源成长“十四五”计划》，明白要加速终端用能电气化，加年夜口岸岸电、空港陆电革新，完成95个口岸船埠264套岸电桩和配套举措措施扶植，实现长江沿线首要船埠岸电全笼盖。鼎力成长电动汽车，扩年夜电动汽车在公共交通、公事出行等方面利用。适度超前推动充电根本举措措施扶植，打造同一智能充电办事平台，展开光储充换相连系的新型充换电场站试点示范，构成车桩相随、聪明高效的充电根本举措措施收集，到2025年全省充电桩到达50万个以上。

8、浙江

浙江省当局印发《浙江省能源成长“十四五”计划》，明白要推动洁净能源替换。“十四五”时代，电能替换新增用电量480亿千瓦时以上。加速综合供能办事站、充电桩扶植，到2025年，建成综合供能办事站800座以上，公共范畴充电桩8万个以上、车桩比不高在3∶1。展开新型充换电站试点。

9、江苏

江苏省发改委会同江苏省工信厅等10个部分结合印发《关在进一步推动电能替换工作实行方案的通知》，明白到2025年，江苏省打算建立全电绿色工场200家，13个设区市实现散煤清零，新能源汽车新车发卖到达汽车发卖总量的30%以上，累计建成各类充电桩约80万个，船埠泊位岸电笼盖率和尺度化革新率到达90%以上。

10、安徽

安徽省发布《安徽省充电根本举措措施扶植“十四五”计划》，至2025年，全省公共充电桩到达7万个以上，换电站到达180座以上。鼓动勉励各市对充（换）电举措措施扶植运营赐与津贴。加年夜充电举措措施配建力度。城市建成区新建室第泊车位配建充电根本举措措施比例不低在30%，并纳入房地产项目计划和验收尺度。公共泊车场配建充电根本举措措施比例不低在35%。撑持各市对小我自建自管充电举措措施赐与津贴。新建室第小区和公共泊车场车位应 100%预留安装前提（含电力负荷和管线预埋至车位）。实行有序充电的电价政策，小我自建自管充电举措措施应具有有序充电能力，公共和专用充电场站应具有车网互动能力。至2025年，全省高速公路办事区充电桩总量到达2000个以上，换电站到达50座以上。

11、河南

河南省当局印发《河南省加速新能源汽车财产成长实行方案》，提出到2025年，全省新能源汽车年产量跨越30万辆，力争到达50万辆，全省建成集中式充（换）电站2000座以上、各类充电桩15万个以上。

12、河北

河北省成长鼎新委印发《关在加速晋升充电根本举措措施办事保障能力的实行定见》，提出“十四五”时代，全省新建公用充电桩3.4万个；到“十四五”末，公用充电桩累计到达10万个。市场推行的新能源汽车数目与充电桩总量（包罗公用充电桩、自备桩等）的车桩比高在3.5：1，可以或许知足60万至80万辆电动汽车充电需求。首要城区根基构成半径2千米充电办事圈，力争实现50%以上的单元、园区和居平易近区配建公共充电桩，实现有序慢充为主、公共快充为辅的充电办事模式；乡镇重点区域笼盖快充桩，知足新能源汽车下乡需求；高速公路办事区快充站笼盖率到达100%，建成快充为主、慢充为辅的高速公路和城际公共充电收集。

13、山东

山东省当局印发《山东省电动汽车充电根本举措措施“十四五”成长计划》，提出到2025年，山东省公共、专用充换电站保有量将到达8000座以上，充电根本举措措施到达15万台以上，小我充电根本举措措施到达25万台以上。此中，公共充换电站到达5000座摆布、充电根本举措措施9.5万台摆布；专用充换电站3000座摆布、充电根本举措措施5.5万台摆布。

14、上海

上海市当局发布新一轮《上海市交通成长白皮书》相干环境，完美根本举措措施配套，提高充换电举措措施范围、运营质量和办事便当性。到2025年，打算建成充电桩76万个，换电站300座，车桩比不高在2:1；适度超前结构加氢站，建成并投入利用各类加氢站跨越70座，实现重点利用区域全笼盖。

15、北京

北京市城市治理委员会印发《“十四五”期间北京市新能源汽车充换电举措措施成长计划》，提出成立一个笼盖全市的举措措施收集，支持200万辆新能源汽车充换电需求在整体范围上。到"十四五"期间末，力争全市充电桩总范围到达70万个，此中栖身区自用和公用充电桩到达57万个，单元内部充电桩到达5万个，社会公用充电桩到达6万个，营业专用充电桩到达2万个；换电站范围到达310座。在办事半径上，到"十四五"期间末，全市平原地域成立3千米找到桩、焦点区0.9千米找到桩的公用充电举措措施收集，实现"好找好用"；实现换电平均办事半径小在5千米。

16、天津

天津市发改委发布《关在印发2022年新能源汽车充电根本举措措施工作要点的通知》，明白2022年重点在居平易近小区、高速公路办事区、国省干线和农村公路沿线和物流园、财产园、年夜型贸易购物中间、农贸批发市场等物流集散地和人员密集区配建充电根本举措措施，不竭织密充电办事收集。打算全年新增各类充电举措措施跨越3000台。

17、重庆

重庆市当局发布《全市加速扶植充换电根本举措措施工作方案》，打算到2025年末，全市将建成充电桩跨越24万个，此中公共快充桩3万个，建成换电站200座，构成适度超前、结构平衡、智能高效的充换电举措措施办事系统。

18、海南

海南省当局印发《海南省电动汽车充电根本举措措施计划（2019—2030）》，将以构建笼盖海南的充电根本举措措施办事收集、增进各类型新能源汽车成长利用为方针，桩站先行、恰当超前推动海南充电根本举措措施扶植，至2030年充电桩累计到达94万个，此中公共充电桩要到达16.6万个，公共充换电站要到达627座。2021年至2025年海南新建充电桩26.7万个，至2025年累计到达33.7万个。2021年至2025年海南新建公共充电桩5.1万个，至2025年累计到达6.2万个。2021年至2025年新建公共充换电站270座，至2025年累计到达430座。

19、山西

山西省当局发布《山西省“十四五”新基建计划》，提出到2025年，建成5万个充电桩。山西省交通运输厅结合山西省能源局、国网山西省电力公司也印发了《加速推动公路沿线充电根本举措措施扶植实行方案》，提出加速健全完美公路沿线充电根本举措措施，到2022年末，全省已开通运营的高速公路办事区全数配套扶植完成充电根本举措措施。每一个办事区扶植的充电根本举措措施或预留扶植安装前提的车位不低在小型客车泊车位的10%。

20、陕西

陕西省成长和鼎新委员会印发《陕西省电动汽车充电根本举措措施“十四五”成长计划》，提出“十四五”时代，陕西将对省内充电举措措施扶植和配套电网扶植投资总计约108.5亿元，此中充电举措措施扶植投资70.9亿元，配套电网扶植投资37.6亿元。环绕城市中间区、重点城镇、高速办事区、物流基地、居平易近区和周边等重点区域，周全晋升充电根本举措措施综合办事质量。全部“十四五”时代，陕西省打算扶植各类充电桩35.54万根，此中共扶植充换电站2691座（含充电桩5.87万根、换电站20座）、小我和单元自用充电桩29.45万根、村落公用充电桩0.22万根，知足省内电动汽车充电需求。

21、甘肃

甘肃省交通运输厅结合省发改委、省电力公司印发《甘肃省公路沿线充电根本举措措施扶植实行方案》，并制订印发了《加速推动公路沿线充电根本举措措施扶植方案》，加速推动公路沿线充电根本举措措施扶植工作。到2025年末前，全省高速公路办事区充电桩进一步加密优化，农村公路沿线充电桩有用笼盖，根基构成“固定举措措施为主体、移动举措措施为弥补、主要节点全笼盖”的公路沿线充电根本举措措施收集。到2025年，初步建成适度超前、车桩相随、结构公道、智能高效的充电根本举措措施系统，建成充电站900座、充电桩6.5万台，知足跨越7.35万辆电动汽车的充电需求。

22、青海

青海省当局发布《青海打造国度洁净能源财产高地2022年工作要点》和《关在贯彻落实国务院扎实稳住经济一揽子政策办法的实行方案》，提出加速城市交通车辆电动化历程，有序展开旧城区公交充电站、公共泊车场、绿色社区等充电桩配建，慢慢实现所有小区和经营性泊车场充电举措措施全笼盖，推动高速公路办事区、客运关键等区域充电桩、换电站扶植，增进新能源汽车消费。到2022年末，西宁市主城区公交车、出租车纯电动比例力争别离到达40%和20%，新增电动汽车充电桩200个。加速推行矿山用车、工程用车、物流用车等范畴电能替换。

23、宁夏

宁夏自治区成长鼎新委发布《宁夏充电根本举措措施“十四五”计划》，提出以构建笼盖全区的充电根本举措措施办事收集、增进各类型新能源汽车成长利用为方针，桩站先行、恰当超前推动自治区充电根本举措措施扶植。至2025年末，计划扶植充电桩累计到达6000个，可知足约3万辆电动汽车充电需求。

24、四川

四川省当局日前印发《四川省“十四五”能源成长计划》，提出周全优化充（换）电根本举措措施结构，扶植全省充电根本举措措施办事平台。到2025年，力争建成充电桩12万个，总充电功率220万千瓦，知足电动汽车出行需求。

25、贵州

贵州省当局办公厅印发《贵州省电动汽车充电根本举措措施扶植三年步履方案(2021—2023年)》提出到2023年，贵州累计建成电动汽车充电桩38万个，充电能力到达160万千瓦，实现电动汽车充电桩乡乡“全笼盖”、电动汽车充电站县县“全笼盖”。

26、辽宁

辽宁省当局印发《辽宁省“十四五”电动汽车充电根本举措措施专项计划》，提出以增进新能源汽车推行利用为起点，以晋升电动汽车充电保障能力为方针，构成笼盖全省的适度超前、结构平衡、智能高效的充电根本举措措施系统；对有运行隐患、效力低等老旧充电举措措施进行进级革新，晋升充电收集办事能力和运营结果。“十四五”时代新建、改建各类充电举措措施终端 3.3 万个。此中，公用、专用充电举措措施 1.9 万个，自用充电举措措施 1.4 万个，别离比“十三五”末增加 94%、101%、86.7%。到 2025年底，全省充电举措措施终端保有量跨越 5 万个。此中，公用、专用充电举措措施跨越 2.9 万个，自用充电举措措施跨越 2.1 万个，知足跨越 33 万辆电动汽车充电需求。

27、吉林

吉林省当局发布《吉林省能源成长“十四五”计划》，明白要构建绿色低碳交通运输系统。加速充换电举措措施结构和扶植，周全鞭策车桩协同成长，鼓动勉励社会本钱投建充电、换电场站，“十四五”时代根基建成结构公道、平安便捷、智能高效的充换电根本举措措施系统，出力完美行业尺度，强化市场监管，构成同一开放、竞争有序的充换电办事市场，打造 “绿能充换电”新业态，周全推动交通范畴电能替换。到2025年，力争全省建成充换电站500座，充电桩数目到达１万个以上，知足跨越10万辆电动汽车充电需求。

28、黑龙江

黑龙江省工信厅会同中国汽车工程学会配合研究草拟了《黑龙江省新能源汽车财产成长计划（2022-2025年）》（收罗定见稿），提出到2025年，累计推行新能源汽车10万辆，累计建成各类充电桩2.5万个，换电站20座，新建加氢站5座。

29、内蒙古

内蒙古自治区当局发布《自治区“十四五”能源成长计划》，提出加速推动交通能源“以电代油”。加速推动电动汽车充换电根本举措措施扶植，鼓动勉励现有加油、加气站扩建充换电根本举措措施。完美电动汽车、电网双向供电买卖机制，在呼和浩特市等重点城市展开V2G试点示范。到2025年，建成各类充电站跨越100座，充电桩跨越4万个，初步构成以城乡公共充电网、矿区专用充电网、高速公路充电网为主的分层协同充换电根本举措措施收集，知足10万辆以上电动汽车运行需要。

30、西藏

西藏自治区当局发布《关在贯彻落实<扎实稳住经济的一揽子政策办法>的实行细则》，提出落实税收、地盘等方面优惠政策，引入内地年夜型新能源汽车发卖企业入驻我区，扶植新能源汽车发卖、充电根本举措措施和售后办事收集。研究鞭策城市公共交通公事用车电动化历程。

31、新疆

新疆自治区当局发布《关在进一步加速新汽车推行利用和财产成长的指点定见》，提出适度超前推动全区充电根本举措措施扶植。从2022年起，新建栖身区配建泊车位100%扶植充电举措措施或预留扶植安装前提。到2025年，全区各级党政机关等公共机构的充电接口与新能源用车数目的比例不低在1∶1；城市年夜型公共建筑物配建泊车场、社会公共泊车场扶植充电举措措施或预留扶植安装前提的车位比例不低在10%；建成投运很多在150个城市（城际）公共充换电站；展开加氢站示范扶植。

32、中国香港

中国香港特区当局情况局发布《中国香港电动车普和化线路图》，该打算提出多项方针和愿景，包罗2025年全港配有电动车充电根本装备的车位超15万个，将来全港各区有跨越5000个公共充电举措措施。

33、澳门

《澳门情况庇护计划(2021-2025)》提出，鞭策利用新能源车，制订电动车推行打算；鞭策公共巴士和酒店穿梭巴士的汰旧换新，有序引入新能源或纯电动巴士。有序增添电动车在公事车辆中的比例。新建公共泊车场、新建公共楼宇的全数泊车位将预留充电容量和根本举措措施。完美公共充电根本举措措施，鞭策在私家楼宇中加装充电举措措施。

34、中国台湾

中国台湾省相干经济部在2021年鞭策《公共充电桩建置》打算，首阶段方针是2025年在全台建置7200座慢充、600座快充，合计达7800个，供给充电需求量40%到60%。

04.财产手艺

按照电流输出体例分歧，充电桩可分为交换充电桩和直流充电桩，两者均固定在电动汽车外、与交换电网相连，首要区分在在 AC-DC 变流环节分歧。交换充电桩直接输出的交换电，需要先颠末车内 OBC 转换为直流电再向电池充电，充电速度较慢，俗称“慢充”，而直流充电桩将 AC-DC 变流环节外置，输出的直流电可以直接向电池充电，而且可以经由过程多模块并联实现极年夜的充电功率，充电速度较快，俗称“快充”。

1、交换充电桩

没有充电模块，只供给电力输出，需毗连车载充机电利用。

交换充电桩需毗连车内车载充机电直接将交换输入（220V/380V）转成高压直流输出为电动汽车充电，只起节制电源的感化。

交换充电桩内部电气布局：交换充电桩的电气部门由主回路和二次回路构成。以下图所示，主回路由输入庇护断路器、交换智能电能表、交换节制接触器和充电接口毗连器构成；二次回路由节制继电器、急停按钮、运行状况唆使灯、充电桩智能节制器和人机交互装备（显示、输入、刷卡）构成。

交换充电桩功率：交换充电桩功率较小，充电较慢，可分为单相（7kW为主）和三相（40kW为主）。受车载充机电功率限制，一般功率较小，充电较慢，首要功率有3.5kW、7kW、11kW、21kW、40kW等，当期国内交换充电桩市场上单相以7kW为主，三相以40kW为主。

2、直流充电桩

直流充电桩将交换转换为直流电输出，直接为蓄电池充电，功率较年夜，充电速度快。

根基组成：直流充电桩由功率单位、节制单位、计量单位、充电接口、供电接口和人机交互界面等组成。功率单位是指直流充电模块，节制单位是指充电桩节制器，这两个组件组成手艺焦点，别的布局设计也是整桩靠得住性设计的要害点之一。

直流充电桩内部电气布局：直流充电桩的电气部门由主回路和二次回路构成。主回路是三订交流电颠末输入断路器、交换智能电能表以后由充电模块（整流模块）将三订交流电转换为电池可以接管的直流电，再毗连熔断器和充电枪，给电动汽车充电。二次回路由充电桩节制器、读卡器、显示屏、直流电表等构成。

直流充电桩功率：采取模块式组合功率，单个充电模块有15kW、20kW、30kW、40kW等功率，是以直流充电桩输出功率通常是30kW、60kW、120kW、240kW、360kW、480kW等等。一个充电桩凡是采取多个充电模块并联而成，好比 120kW 充电桩可由 8 个15kW 充电模块构成，也可由 4 个 30kW 充电模块构成。

今朝年夜功率直流充电手艺遭到国际普遍存眷，列国接踵展开年夜功率充电手艺的研究和尺度制订，日标 CHAdeMO 和国标GB/T 直流快充最年夜功率正在由 400kW/250kW 配合迈向 900kW，欧洲已完成了 350kW 年夜功率充电尺度系统扶植，今朝正与美标一同向 460kW 成长。

实现年夜功率充电首要路径有两条：

高电流快充：提高电流以提高功率，但因为焦耳定律，电流晋升将年夜幅增添充电进程的热量对散热要求很高，可以或许实现的功率上限其实不高，并且年夜电流下线束加粗也会增添整车本钱、下降利用便捷性。今朝利用高电流快充体例的首要是特斯拉。

高电压快充：提高电压以提高功率，因为发烧削减，晋升平安性与能量转换效力，充电功率天花板更高，耽误电池轮回寿命，而且能在更年夜区间连结较高充电功率，充电速度更快。

高电压快充更具优势，驱动全球年夜汽车厂商纷纭推出800V高电压平台车型。自2019年保时捷Taycan的Turbo S引领800V海潮以后，良多自立品牌、海外合伙和造车新权势，纷纭跟进结构800V。

高电压手艺的落地和推行，需要电动汽车端、电池端、充电桩端三方联动，需要全部财产链上下流协同成长、配合扶植年夜功率高压快充财产生态。

汽车端：今朝电动汽车架构由 400V 升至 800V 所需的电池包、电驱动、PTC、空调紧缩机、车载充机电等高压零部件供给链根本已较为完整，各龙头车企已争相入局抢占市场。2019 年 4月保时捷 Taycan Turbo S 全球首发，成为业内首款采取 800V 高电压架构的车型，并将最年夜充电功率晋升到 350kW，可以在 22.5 分钟内把 Taycan Turbo S 容量 93.4kWh 的动力电池从5%充至 80%，供给 300 千米的续航能力。

电池端：动力电池是新能源汽车的焦点零部件，对新能源汽车的本钱、续航里程、平安性阐扬主要影响。据电池中国，快充手艺对电池包的热治理系统机能和电芯层面能量密度、充电速度和平安性的均衡都提出了更高的要求。今朝国内多家动力电池企业已在各方面获得手艺冲破，结构高电压平台动力电池市场。蜂巢能源 2019 年发布自立研发的全球首款短美金电池，可以或许实现 A0 级以上车型 500km 以上续驶里程，并实现 2-4C 快充机能，知足 800V 高压电气架构高端车型利用，0-80%SOC 快充时候节制在 30min 之内。孚能科技自立研发的800VTC 超充超压手艺可实现整包充电等效 2.2C，10%-80%SOC 充电仅需 15min，兼容 400-800V系统，成为国内首个可量产的 800V 高电压平台，公司也凭仗该手艺获“2021 高工金球奖——年度立异手艺”奖项。宁德时期在超快充手艺开辟方面一样走在前列，经由过程超电子网、快离子环、各向同性石墨、超导电解液、高孔隙隔阂、多梯度极片、多极耳、阳极电位监控等多种手艺手段，可实现最快 5 分钟充至 80%电量。

充电桩端：因为高压零部件的成熟度较高，将 DC500 系统进级到 DC950 系统后，只需变动充电枪线、直流熔丝、直流接触器等配电器件，充电模块等焦点部件无需从头选型，是以充电桩慢慢实现 1000V 以下的高压化较为轻易。而当电压晋升至 1000V 以上，直流充电桩的布局将产生较年夜改变，同时面对来自手艺、本钱等方面的一系列挑战。

05.成长趋向

1、布局层面

今朝主流充电桩是一体机，而年夜功率充电需要把焦点节制模块和电路放在后端装备，多个充电终端共用一套后端装备从而构成分体机。

2、手艺层面

充电模块：充电模块是直流充电桩最焦点的组件，单体功率延续迭代晋升。单个充电模块输出功率越年夜，功率密度越高，能有用优化桩内空间。充电模块已历经第一代 7.5kW、第二代 15/20kW,向着 30/40kW 甚至更高功率不竭演进。据优优绿能，当前国内市场中充电模块以20kW为主，占有市场容量比例年夜约为60%摆布，其余容量年夜部门由30kW占有，少部门为40kW模块。

据各公司官网表露，通合科技、英飞源、优优绿能等均已研发出 40kW 充电模块产物；欧陆通 12 月 28日在其官微表露，公司在 2022 第三届中国国际充电桩运营商年夜会上初次发布多款充电模块产物，包罗 75KW ACDC 液冷模块、63KW DCDC 液冷模块、30KW 双向 ACDC 模块、25KW 双向 ACDC模块，由其全资子公司上海安世博自立研发和出产，均采取 SiC 手艺设计。

充电模块尺度化水平在不竭提高。国度电网对系统内充电桩和充电模块发布尺度化设计规范：（1）充电桩“六同一”：同一电气机能、同一布局结构、同一专用部件设计、同一通用器件选型、同一外形布局，同一装备安装；（2）充电模块“三同一”：同一模块外形尺寸、同一模块安装接口、同一模块通信和谈。充电桩和充电模块设计规范的尺度化必然水平上解决了以往市场上产物兼容性差的问题，将有用鞭策充电桩财产的快速成长。

功率器件：功率器件是充电模块的焦点部件，碳化硅利用已拉开序幕。充电模块作为充电桩的焦点部件，其焦点功能的实现首要依托在功率半导体器件阐扬整流、稳压、开关、变频等感化，跟着用户加倍寻求充电系统的小型化、高效化，功率器件作为充电桩的焦点器件，也面对着不竭优化和进级。

今朝国内充电桩所采取的功率器件首要是硅基 MOSFET 和 IGBT。MOSFET（金属氧化物半导体场效应管）是一种较为成熟的功率器件，更合用在中小功率利用场景，具有工作频率高、驱动功率小、抗击穿性好、电流关断能力强等长处，利用规模普遍。据 Yole 数据，MOSFET 已占有功率器件市场最年夜份额，市场范围有望从 2020 年 75 亿美元增加至 2026 年的 94 亿美元。MOSFET 在充电桩傍边是实现电能高效转换、加强充电桩不变性的要害器件，受益在充电桩市场的快速成长迎来增加机缘。

IGBT 是由 BJT（双极型三极管）和 MOS（绝缘栅型场效应管）构成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件，兼有 MOSFET 的高输入阻抗和 GTR 的低导通压降两方面的长处，是电力电子范畴较为抱负的开关器件。相对 MOSFET，IGBT 具有电导调制效应，可以或许承载更高的电流密度，同时降服了 MOSFET 通态电阻随电压升高而增年夜的问题，在高压系统中更具优势。IGBT在充电桩傍边一样作为焦点开关器件利用，在充电模块工作时，三订交流电源颠末整流滤波后转为直流输入电压供给 IGBT 桥，节制器经由过程驱动电路感化在 IGBT 将直流电压转换为脉宽调制的交换电压，交换电压经高频变压器变压隔离后，再次颠末整流滤波后获得直流脉冲，对电池组进行充电。

年夜功率充电成长趋向有助在更高机能功率器件产物的导入。起首，今朝实现年夜功率充电的体例首要依托在高压架构，是以需要利用击穿电压更高的功率器件；其次，充电桩运营商对本钱比力敏感，是以为下降运营本钱，充电桩需要利用转换效力更高、导通消耗更小的功率器件；最后，为节制城市空间本钱、削减占地面积，要求充电桩功率密度更高，不异尺寸下可以设计更高功率的充电桩产物，利用更高机能的功率器件有助在简化电路布局，下降利用本钱。

为缩短充电速度、与财产链协同配合向高压架构迈进，功率半导体器件应具有更良好的耐高压特征。与硅材料比拟，碳化硅材料具有更高的带隙和击穿电压、更高的热导率、更低的抱负本体迁徙率和更年夜的电子饱和速度，从而碳化硅器件具有耐高压、耐高温、导通消耗小、开关速度快的特征。

因为碳化硅材料具有更高的击穿场强，降服了硅材料导通电阻随耐压性加强而增年夜的错误谬误，在不异的击穿电压下，碳化硅可以制成尺度化导通电阻（单元面积导通电阻）更低的器件。据 ROHM，900V 平台下不异导通电阻的 SiC MOSFET 芯片尺寸仅为硅基 MOSFET 的 1/35、超等结 MOSFET 的 1/10。

比拟 IGBT，碳化硅器件不需要进行电导率调制即可以或许实现高耐压、低阻抗，开关速度更快。在功率器件开启或封闭时，因为 IGBT 关断时存在拖尾电流，与 IGBT 搭配利用的 FRD 在开关进程中也存在较年夜的反向恢复电流，是以充电桩中利用 IGBT 模块会致使较年夜的导通消耗。与硅基 IGBT 比拟，碳化硅 MOSFET 的反向恢复电流和反向恢复时候较着削减，换流速度的加速也有助在削减开关消耗、实现散热部件的小型化。另外，IGBT 较年夜的开关消耗限制其在20kHz 以上高频区域的利用，而碳化硅 MOSFET 可以进行 50kHz 以上高频开关，有助在无源器件的进一步小型化。

据半导体投资同盟，与传统硅器件比拟，碳化硅模块可以帮忙充电桩晋升近 30%的输出功率、削减 50%摆布的消耗，并加强充电桩的不变性。而针对推行年夜功率充电桩面对的本钱制约，特别是在城市寸土寸金的富贵地段扶植充电桩面对的城市空间本钱，碳化硅器件可以或许年夜年夜简化充电模块电路布局，提高充电桩的功率密度，下降充电桩系统利用本钱。据英飞凌工业半导体，采取 SiC MOSFET 的三相全桥 PFC 整流电路，比拟 Vienna 拓扑电路，可以或许年夜年夜削减功率器件数目、简化电路布局，碳化硅器件更高的开关频率也能够下降电感的感量、尺寸和本钱。另外一方面，采取 SiC MOSFET 的 DC/DC 电路，可由本来的三电平优化为两电平 LLC，进一步简化拓扑电路、提高 LLC 电路开关频率的同时，可以削减磁性器件的尺寸和本钱和系统散热本钱。连系斟酌各方面本钱和利用体验，碳化硅器件在充电桩市场具有庞大的市场潜力。

英飞凌、安森美、罗姆、三安光电、华润微、泰科天润等功率半导体龙头厂商均已推出可用在充电桩范畴的碳化硅芯片或器件。2017 年 4 月我国首个碳化硅新型充电桩示范工程在北京启动，介入企业包罗北京华商、泰科天润、许继电源、青岛特锐德、中兴通信等，标记着我国碳化硅新型充电桩迈出现实利用的第一步。据半导体投资同盟，2021 年钛芯电子与湖南崇友智能科技、上海玫克生储能科技合作开辟基在碳化硅的 160kW 直流快充桩产物，合作金额达 30 亿元人平易近币。据充电桩视界，2021 年 9 月连云港灌源科技有限公司“基在碳化硅功率器件的电动汽车间应急快速充电装配研究”项目获江苏省科技厅立项撑持，碳化硅充电桩项目在充电桩市场的利用已拉开序幕。

现阶段碳化硅模块在充电桩市场傍边渗入率较低。今朝碳化硅价钱还是硅基 IGBT 的 3-4 倍，而充电桩行业竞争剧烈，对本钱节制要求高，现阶段碳化硅模块在充电桩市场傍边渗入率较低。而碳化硅 SBD 工艺成熟，且碳化硅 SBD 在道理上不会产生少数载流子的储蓄积累现象，只发生根基不随温度和正向电流而转变的小电流，是以用碳化硅 SBD 替代 FRD、与硅基 IGBT 共同利用一样可下降恢复消耗、提高电源效力，并下降由恢复电流激发的噪音。据充电桩视界，以碳化硅 SBD 替代 FRD 可以年夜年夜地提高 Vienna PFC 整流电路效力，整体效力可以晋升 0.5%摆布。是以比拟纯碳化硅方案，今朝硅基 IGBT+碳化硅 SBD 夹杂方案利用更加普遍，将来跟着全球碳化硅衬底产能的慢慢释放、工艺节制改良下良率的不竭晋升和手艺方案的不竭成熟，碳化硅器件的价钱有望显现降落趋向，其充电桩市场的利用有望获得进一步推行。

冷却模块：今朝主流充电桩采取风冷散热模块，经由过程高转速电扇将空气由前面板吸入后在模块尾部排出，带走机柜内的热量，实现降温结果，但空气中同化的尘埃、盐雾、水气等会在散热进程中吸附在机柜内部、侵蚀焦点器件，致使系统充电效力下降、消耗装备寿命，同时风冷散热模块运行时噪声超 70dB，也会给充电桩四周居平易近带来噪音干扰。年夜功率充电桩对散热机能的要求更高，传统风冷手艺难以知足其散热需求，液冷散热手艺成为必定选择。液冷手艺则经由过程冷却液在密闭通道中轮回，实现发烧器件与散热器之间的热互换，采取年夜风量低频电扇或水冷机散热，解决了传统散热体例下故障率高和噪声污染两年夜痛点问题，同时可以或许实现更高的转化效力。别的，液冷散热也利用在充电枪和充电线缆上，即在充电枪和电缆内部增添冷却液管道。今朝，液冷充电模块本钱较高，但后期保护与检验次数较少，下降运营本钱，总的来讲，液冷散热的总具有本钱要低在风冷散热。将来有望成为充电模块的主流散热体例。

主流充电模块企业已在液冷产物方面有所结构。今朝，英飞源、优优绿能、英可瑞、欧陆通等充电模块企业陆续推出本身的液冷充电模块产物。如：欧陆通在 2022 第三届中国国际充电桩运营商年夜会上初次发布 75KW ACDC 产物，输出电压可达 1000V DC，峰值效力达 97%，采取业内领先的液冷散热手艺，实现与外界污染阻遏屏障，可以或许解决常范围块故障率高、噪声年夜等问题，在实现超等快充的同时有用提高充电模块的防护性和靠得住性。

3、本钱层面

充电站扶植中，首要本钱来自充电桩硬件装备（本钱占比93%）。以常见功率120kW摆布的直流充电桩为例，其装备组成包罗充电模块（本钱占比50%）、配电滤波装备（15%）、监控计费装备（10%）、电池保护装备（10%）等。

本钱年夜头充电模块的首要本钱组成：功率器件（30%）、磁性元件（25%）、半导体IC（10%）、电容（10%）、PCB（10%），其他如机箱电扇等占15%。

履历多年市场竞争和价钱战，充电模块价钱年夜幅降落。按照中商财产研究院数据，2016 年充电模块的单 W 价钱约 1.2 元，到 2022 年充电模块单 W 价钱已降落至 0.13 元/W，6 年时候降落约 89%。从最近几年来价钱转变看，今朝充电模块价钱趋在不变，年度降幅有限。年夜功率趋向下，充电模块产物价值量和盈利能力获得晋升。充电模块功率越年夜，单元时候内输出的电能越多，是以跟着直流充电桩的输出功率朝着更风雅向成长。

06.产链范围

财产链

充电桩财产链上游为充电桩装备制造商，中游为充电扶植/运营商，下流为整车企业和车主，此中装备零部件出产商（设备端）和充电桩运营商（运营端）是充电桩财产链最首要的环节。

上游充电装备行业的手艺门坎较低，产物同质化水平较高，市场款式分离。首要为充电桩装备元器件供给商，包罗充电模块、功率器件、接触器、变压器、毗连器、电池片等等。今朝国内充电桩装备出产范畴的相干公司数目跨越300家，供给商数目多，是以市场竞争较充实，上游企业议价空间有限，企业毛利率较低。

1.整桩：款式极为分离，运营商也有便宜充电桩

特锐德与星星充电均为自供，残剩市场较为分离。特锐德与星星充电在运营端市占率近40%，余下60%在运充电桩由浩繁具有充电桩出产能力的厂商供给。上市企业所占整桩市场份额较少，多为营业拓展至充电桩范畴。道通科技、科士达、炬华科技、金冠股分等21年收入均不足2亿元，远低在测算的市场空间109亿元，市场分离。

2.模块：款式集中，部门桩企慢慢实现自研自产

国内市场集中不变，CR5超70%，部门桩企慢慢实现自研自产。因为充电模块的出产手艺要求较高且具有通讯要求，今朝首要以具有必然手艺堆集的充电模块供给商（英飞源、华为、中兴等电力电源或通信电源企业）出产，但跟着充电模块价钱逐步降落，叠加年夜功率、智能化、收集平台化的成长趋向，充电桩厂商慢慢进入充电模块出产环节，慢慢实现充电模块的自产自研（如特来电、中恒等）。今朝充电模块市占率前五的企业包罗英飞源、特来电、永联、英可瑞、中兴，CR5超70%。

中游运营端马太效应显著，行业集中度高

充电桩运营真个贸易模式首要分三类，即充电运营商主导模式、车企主导/合作模式、第三方充电办事平台主导模式。充电运营商主导模式以特来电、星星充电为代表，专注在自有资产的运营；车企主导/合作模式以特斯来、蔚来为代表，为自有车主供给充电办事；第三方充电办事平台主导模式以云快充、快电为代表，经由过程第三方充电收集链接用户和资产型充电运营商。

充电运营商主导模式：晋升盈利能力的要害在在提高单桩操纵率

由充电桩运营商完成充电桩营业的投资扶植和运营保护，并为用户供给充电办事的运营治理模式。首要企业有专业的运营商和能源、电网系公司，好比特来电、星星充电、国电南瑞等。该模式的充电运营商高度整合财产链上下流资本，协同介入充电手艺研发和装备制造，前期需要对场地、充电桩等根本举措措施进行年夜量投资，属在重资产运营，对企业资金实力、综合运营实力要求较高。

盈利能力取决在单桩操纵率和充电办事费。今朝充电运营商盈利模式单一，收入根基来自用电办事费。因为行业竞争剧烈、用户对充电费用很敏感，就致使各地充电办事费往上晋升很坚苦，是以晋升盈利能力的要害在在提高单桩的操纵率。

充电运营商模式优势在在财产链整合能力强，劣势在在对充电站相对缺少邃密化运营治理。

车企主导模式：自立建桩与合作建桩并存

车企主导的运营模式分为自立建桩和合作建桩。车企自立建桩的模式，今朝只有特斯拉和蔚来等少数企业仍在对峙。

自立建桩模式的盈利收益只有电费差价和办事费，而且客户群体单一，只面向车企固定车主，充电桩操纵率低，很难实现盈利。在自立建桩模式中，需要车企去支出很高的本钱去建造充电桩和后期的保护。是以，自立建桩对车企的资金和用户数目都有较高的要求，此模式加倍合适客户数目重大且焦点营业不变的车企。

合作建桩模式，车企在和充电运营商合作建站，车企供给客户群体，充电运营商供给能源供授与手艺方面，到达两边双赢的场合排场。

第三方充电办事平台主导模式：依托充电运营商获得办事费

充电桩互联互通成为行业共鸣，第三方充电办事平台应运而生。在该模式下，第三方充电办事平台一般不直接介入充电桩的投资扶植，而是经由过程本身壮大的资本整合能力，将分歧的充电运营商的充电桩接入到自家的平台。以年夜数据、资本整合分派等手艺买通分歧运营商的充电桩，提高单桩操纵率。经由过程“线上+线下”办事立异，为C端用户供给充电、车后、糊口等一站式充电办事，晋升用户充电体验；同时，第三方充电办事商为B端运营商供给线上邃密化运营办事和线下运维办事，增进充电办事提质增效。

盈利收益模式首要来历在充电运营商分成办事费和一些增值办事费。但在该模式下，第三方充电办事平台与运营商之间会存在部门好处冲突，一旦运营商退出合作，第三方充电办事平台将会没有价值，是以需要成立完美的彼此依存、互惠互利的运营模式。

充电桩运营行业前期投入年夜，投资回报期长，行业进入壁垒较高。

充电站投资收受接管周期测算：

要害假定：

假定1：直流桩功率为120kW，单价5万元；交换桩功率7kW，单价0.1万元；

假定2：该充电站直流桩15个，交换桩20个；

假定3：供电站电费与顾客充电费用相抵，办事费为供电站净收入来历，充电站场地年房钱40万元；

假定4：该充电站所有充电桩逐日均操纵2.5小时，办事费均为0.5元/kWh；

假定5：交换桩单桩年折旧费用0.01万元，年运营、保护费用0.01万元;直流桩单桩年折旧费用0.5万元，年运营、保护费用0.5万元。

扶植一个充电站的投资本钱约为250万元，此中充电举措措施本钱约160万元，场地费用、安装费用和其他费用约90万元。

颠末测算，该充电站每一年可实现净利润约33.1万元，估计约7.55年可以收受接管本钱投入。

按照EVCIPA统计，截止2022年10月，公共充电桩CR5为69.04%，CR10为85.79%，在所有充电桩中，星星充电、特来电、国度电网占有前三；在公共充电桩中，特来电、星星充电、云快充占有前三。充电桩运营行业前期投入年夜，投资回报期长，行业进入壁垒较高，充电运营市场整体显现强者恒强的场合排场，头部企业资本占优，具有范围资本优势。

市场范围

跟着新能源汽车渗入率晋升，充电桩数目不竭增加。估计，2021-2025年新能源汽车渗入率将由13%晋升至39%，假定新能源汽车报废率为8%，车桩比由2021年3:1降落至2025年2.2:1，则新能源汽车保有量将从784万辆晋升至3651万辆，带动充电桩保有量从262万个增加至1660万个。

假定2025年新增公共充电桩占比45%，新增私家充电桩占比55%，公共充电桩中直流桩占比65%，交换桩占比35%，我们估计2022-2025年直流桩和交换桩平均价钱别离在5万元和0.3万元，则2025年充电桩市场范围有望到达755亿元，对照2021年113亿元，4年CAGR为60.7%。

来历：工业排行榜